直销开户流程
2020-03-31
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直销开户流程


直销开户流程

 

1.开户资料准备

(1)机构投资者

  • 加盖公章的企业法人营业执照复印件及有效的副本原件,事业法人、社会团体或其他组织提供注册登记证书原件及加盖公章的复印件;

  • 加盖单位公章的组织机构代码证;

  • 加盖单位公章的税务登记证;

  • 法定代表人授权委托书;

  • 法定代表人身份证复印件和业务经办人身份证件原件和复印件;

  • 有效印鉴;

  • 指定银行账户的证明文件及复印件。

(2)个人投资者

  • 公民有效身份证件(身份证、军官证、护照等有效身份证件)原件及复印件;

  • 有效印鉴、指定银行账户的证明文件及复印件。

2.填写开户申请

  • 到申万菱信基金直销中心填写《基金账户开户申请表》;

  • 若曾在代销机构成功办理过申万菱信基金开户,请填写《基金其他账户类业务申请表》并在业务类型中选择“增开交易账户”,否则会导致在直销中心开户失败;

  • 在《印鉴卡》上预留印鉴。

3.系统录入申请

  • 填写开户申请后,直销中心工作人员会将开户申请相关信息录入登记注册系统;

  • 投资者对录入的信息进行核对确认。

4.开户最终确认

  • T+1日,即投资者办理开户申请手续后的第二个工作日,投资者可通过基金公司网站对最终开户结果进行确认,建议开户时预留移动电话号码,投资者会收到申万菱信直销中心发送的开户结果确认短信;

  • 开户确认书将在10个工作日内寄出。