11月25日，“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”暨第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选颁奖典礼在重庆举行，申万菱信基金在会上荣获“基金投顾新锐金谘奖”。新华财经“金谘奖”基金投顾评选由中国经济信息社主办，依托新华财经（国家金融信息平台）权威数据，通过构建权威、科学、专业的评价体系，择优展示国内基金投顾行业优秀机构。其中，“基金投顾新锐金谘奖”旨在表彰基金投顾展业过程中，充分利用后动优势，在投资研究、顾问服务、系统建设、业务创新等单个或多个方面表现优异的新生力量。

申万菱信基金董事长陈晓升出席活动并发表演讲，表示目前财富管理行业需要的是专业的投资顾问，作为财富管理生态中的重要组成部分，投顾一项非常重要的任务是管理投资者预期，并且用数字化的手段去表达。申万菱信基金秉承“买方投顾，长期投资”的理念，持续创新业务模式，力求以“数字化”手段破解基金投顾“产品化”难题。

2022年2月，申万菱信基金正式获得基金投顾试点展业资格。2022年12月，申万菱信基金以集研究、投资、风控一体化的投资管理平台KAP为基础，打造推出了基金投资顾问与客户服务平台“申小顾”，充分融合当前“视频化、图文化”的输出趋势，结合各类用户理财场景，借助微信小程序的便捷触达形式，为客户提供针对性的市场解读及理财分析服务。目前，申万菱信基金正在抓紧开发建设以“一配置、二选基、再平衡”为思路和特征的“一键生成智能投顾”业务，力求通过“体系精选、智能匹配、专业投资”，为客户提供“千人千面”合理胜率定制化财富管理方案，切实改善投资体验、提升投资者获得感。

财富管理的买方投顾时代正加速来临，在客户服务需求多样化和个性化背景下，以账户管理为基础的“千人千面”的智能化投顾或将成为行业发展趋势。作为申万宏源证券旗下的公募基金管理公司，申万菱信基金将坚持以投资者利益为核心，不断打磨自身的投研和服务能力，加快推进落地“双投顾”联合展业模式，努力打造买方投顾的核心竞争力和差异化特色，为建立良性循环的投顾业态、助力公募基金行业高质量发展贡献自身力量。